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大和：降欧舒丹(00973)评级至“持有” 目标价升至29港元

2024-05-17 【字体：大中小】

大和发布研究报告称，将欧舒丹(00973)评级由“跑赢大市”降至“持有”，反映上升空间有限不值博，目标价由25港元升至29港元。公司是迄今为止该行所覆盖中国消费股中，表现最好的股票。

该行认为，这次反弹主要是关于私有化的憧憬，新消息是黑石(BX.US)考虑出价收购。欧舒丹董事会主席ReinoldGeiger于2023年9月时曾搁置私有化建议，而当时股价与现水平相近。虽然大和不排除这次实现私有化的可能性，但认为短期内实现有吸引力的私有化作价机会少于五成，因此认为现阶段获利为审慎做法。

报告中称，在ReinoldGeiger之前提出的私有化建议，设定每股底价为26元，并驳斥每股35元的要约正在讨论中的相关说法。大和相信放弃收购关键原因是有限的收购溢价。如果提供20%溢价，根据该行的观察，这通常是要安抚香港的小股东，那么要约价至少要每股33元，超过欧舒丹历史最高交投价格，减少在欧洲或美国重新上市的优势。大和认为，每股35元仍然可能是此次的最高实际报价(即上升空间26%)，但提醒投资者，欧舒丹于2023年9月撤回私有化建议，紧接下来盘中下跌29%。从时间角度来看，该行相信ReinoldGeiger在考虑交易时能够耐心等待。

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